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Mezzi是一個新的理財工具,使用者可以透過它獲得高階財富顧問才能獲得的個性化投資建議,簡化理財操作,最佳化投資組合配置。
需求人群：
"適用於需要獲得個性化理財建議的投資者和理財愛好者"
使用場景示例：
Joyce透過Mezzi將多個投資賬戶彙總,獲得了比Personal Capital更好的理財建議
Chris可以在Mezzi中直觀地看到每一筆交易的影響,評估自己的投資決策
Nait使用Mezzi在14個賬戶間輕鬆實施統一的投資策略,每月省下數小時
產品特色：
彙集使用者所有投資賬戶
提供個性化的投資建議和理財操作步驟
幫助使用者最佳化投資組合配置
透過AI實現稅損失收割
幫助使用者避免不必要的基金費用和稅費支出